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1. 今日公佈官方制造業PMI今早9點，國傢統計局將公佈官方PMI數據，預期51.7，前值51.6%。
2. 外匯局公佈2016年4季度及全年數據2016年四季度，我國經常賬戶順差808億元人民幣，資本和金融項目順差3175億元人民幣，其中，非儲備性質的金融賬戶逆差7056億元人民幣，儲備資產減少10232億元人民幣。2016年，我國經常賬戶順差12961億元人民幣，資本和金融賬戶順差1865億元人民幣，其中，非儲備性質的金融賬戶逆差27733億元人民幣，儲備資產減少29621億元人民幣。
點評：PMI數據屬於宏觀經濟核心數據，目前市場普遍認為在大宗商品價格普漲的情況下，PMI數據可能處於築頂階段，後續會持續下行。
智通解盤
英國脫歐負面因素開始顯現;再加上季末流動性緊張及次新股破位下行，導致A股市場大跌，恒指周四高開走低的格局，最低見24250點。午後恒指圍繞24300點窄幅震蕩，收盤報24301點，大市成交731億。
受港股通休市影響，“北水”不能南下，市場活躍度明顯降溫，漲幅前列個股基本是有良好業績及題材刺激的品種。市場再度轉向防禦型如醫藥、食品、乳業、公用事業類。以騰訊控股為代表的權重類普遍出現下跌，前期強勢品種表現不佳，業績地雷個股繼續對市場造成壓力。
從技術上看，恒指跌破瞭5日均線和10日均線，不過正好維持在智通財經周三提到的24300點。考慮到清明節前總體清淡，市場觀望氣氛濃厚，重點觀察A股能否出現企穩反彈，24300點是強弱的分水嶺。
智通精選
1. 應芬蘭共和國總統尼尼斯托、美利堅合眾國總統特朗普邀請，中國國傢主席習近平將於4月4日至6日對芬蘭進行國事訪問，並於4月6日至7日在美國佛羅裡達州海湖莊園同特朗普總統舉行會晤。
2. 受消費支出增加帶動，美國四季度GDP終值由1.9%向上修正至2.1%，預期為2%。明年有投票權的克裡夫蘭聯儲主席Mester呼籲今年美聯儲進一步加息、並開始收縮資產負債表，認為聯儲無需每次會議都行動。
3. 美國國會預算辦公室預計，美國公共債務占GDP比重2047年為150%，2027年料為89%，而當前為77%。美國2017年年度預算赤字占GDP均值料為2.9%。
4. 歐洲央行管委Knot稱，歐洲央行應從明年1月份開始退出刺激政策。標普預計歐洲央行將在今年下半年把每月資產購買規模降至400億歐元。
5. 仲量聯行指出，英鎊貶值及物業資本價格輕微下跌，變相讓英國商用物業的價格對海外資金存在平均16%的折讓。這導致英國在近期錄得來自亞太區及中東的買傢需求增加的趨勢，尤其以中國內地和香港的資金最多。
6. 近期瑞銀將中國2017年國內生產總值(GDP)成長預期從6.4%上調至6.7%，主要是由於基礎設施支出增加以及民間投資走強。瑞銀稱亞洲經濟成長繼續走強，近期中國經濟活動數據意外向好，帶動市場對名目成長率的預期提高。此輪上升周期所面臨的下檔風險逐漸消退，比如中美關系緊張以及美聯儲會釋出過於鷹派的論調等。
7. 據新華社消息，中國房貸成新增貸款主力，限購後信貸佈局或將調整。從已披露的多傢銀行年報看，2016年銀行幾乎都加大瞭對個人住房貸款的投放力度，有的銀行個人房貸增速甚至超過八成。
8. 周四下午上交所的國債隔夜回購利率一度飆升到31%，後回落至14%。分析人士稱，這或許預示著新一輪錢荒的即將來臨。
9. 香港零售業總銷售額2月的臨時估計為348億元，較2016年同月下跌5.7%，首兩個月合計的零售業總銷售額的臨時估計下跌3.2%。
10. 納指今年第21次刷新歷史最高收盤紀錄。銀行股普漲。道指漲69.17點，或0.34%，報20，728.49點;標普指數漲6.93點，或0.29%，報2，368.06點;納指漲16.80點，或0.29%，報5，914.34點。
資金流向
板塊方面：
上個交易日港股資金凈流入最多的5個板塊是保險、公用事業、電訊、地產和食品飲料。其中保險凈流入2.91億港幣，公用事業和電訊分別流入2.59億和2億港幣。
個股方面：
流三馬達電動護理床入最多的10支個股：
中國平安(02318)、中國移動(00941)、豐盛控股(00607)、中國財險(02328)、SHIS LTD(01647)、金沙中國(01928)、中銀香港(02388)、大唐發電(00991)、禦藥堂(00932)、中電控股(00002)。
賣出最多的10支個股：
建設銀行(00939)、騰訊控股(00700)、中國銀行(03988)、美圖公司(01357)、港交所(00388)、吉利汽車(00175)、中石油(00857)、中海油(00883)、銀河娛樂(00027)和華潤置地(01109)。
產業情報
1. 9月底中國公立醫院全面取消藥品加成日前召開的全國醫改工作電視電話會議傳達瞭今年深化醫改的10項重點任務，並就政策推進列出瞭明確的時間表。會議明確，目前我國還有1/3的地級以及以上城市沒有實行取消公立醫院藥品加成的改革，7月底前要出臺實施方案，9月30日前要全面推開公立醫院綜合改革，務必全面取消藥品加成。
2. 神華調高煤價 大秦鐵路(601006,股吧)上調運費多地煤價集體上揚近日神華再次帶頭上調瞭煤價，自3月22日起，神華現貨煤炭5500大卡煤種定價為683元/噸，陜西、內蒙等地多個煤礦的煤價也都集體上揚。與此同時，大秦鐵路日前還上調瞭鐵路運費，這進一步助漲瞭煤價。分析師表示，煤礦開工率低，煤炭供應減少，而需求卻處於相對高位，導致供給偏緊的局面，助推瞭煤價大幅上漲。
3. 京津冀及周邊治霾新政公佈 重點城市采暖季鋼鐵限產50%近日，環保部、發改委、財政部和國傢能源局以及北京等6個地方政府聯合低調印發瞭《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》。《工作方案》提出各地實施鋼鐵企業分類管理，按照污染排放績效水平，制定錯峰限停產方案。石傢莊、唐山、邯鄲、安陽等重點城市，采暖季鋼鐵產能限產50%，以高爐生產能力計，采用企業實際用電量核實。
4. 液氯較上周漲價24.43%據百川資訊，近日來液氯持續漲價，今日報275，較昨日漲4.17%，較上周漲24.43%。
5. 鋼廠錳錠招標價大漲南京鋼鐵集團4月金屬錳錠招標價14800元/噸，漲1300元，漲幅達9.6%，比目前市場價13000元/噸高出近14%。華東某大型鋼廠4月電解錳招標價也大幅高於當前市場均價。
6. 3到5年內全行業杠桿率降至60%以下 鋼鐵業去產能去杠桿全面推進2017年是鋼鐵“去產能”攻堅年，也是鋼鐵企業“去杠桿”的重點年份。2017年鋼鐵行業目標是化解過剩產能5000萬噸左右、有效處置“僵屍企業”、淘汰落後產能、徹底取締“地條鋼”。同時，經過3至5年“去杠桿”階段，鋼鐵行業平均資產負債率降至60%以下。業內人士透露，未來將以整合區域資源為主要方向，形成1到2傢國際級別超大型鋼企，4到6傢區域型特大型鋼企，超大和特大鋼企粗鋼產能占全國比重超過三分之一。
公司要聞
1. 中國重汽(000951,股吧)(03808)擬13.89億元增資重汽財務公司
2. 中國太平(00966)：太平人壽行使購買權擬以21.31億元收購北京物業
3. 中國光大國際(00257)：光大綠色環保已向聯交所呈交聆訊後的資料集
4. 大唐發電(00991)增發A股及H股獲國資委批準
5. 聯合光伏(00686)擬提早贖回1億美元的可換股債券
6. 江山控股(00295)斥資5.67億元並購三傢光伏發電廠的相關股權並以1.37億元收購濟南項目公司全部股權及其負債
7. 港證監：大地教育(08417)股權高度集中
財報快遞
1. 中國重汽(03808)年度凈利增158.37%至5.32億元
智通解讀：該公司受益於基建的快速建設，重卡銷量快速增加，需求方面仍然供不應求，業績有望繼續保持高增長。
2. 南方航空(01055)年度凈利增29.88%至50.55億元
智通解讀：南航和國航同日公佈業績，南航增長近30%，國航微增0.59%，南航對油價的業績彈性在航空公司中最大，成長性更好。
3. 朗生醫藥(00503)年度溢利增長85.2%至383.6萬美元
4. 工商銀行(01398)全年凈利潤達2791億元 同比增加0.5%;集團不良貸款率1.62%，較上年末上升0.12個百分點，同比少升0.25個百分點。
5. 光大銀行(601818,股吧)(06818)2016年凈利潤303.3億元 每股派息9.8分 不良貸款率為1.6%
6. 民生銀行(600016,股吧)(01988)年度凈利增3.76%至478.43億元
7. 新簽合同額首破萬億元大關 中國中鐵(00390)年度股東應占利潤增1.1%至118.08億元
8. 中國光大控股(00165)年度凈利潤同比減少20.8%至40.74億港元
9. 潤東汽車(01365)年度凈利潤增長34.5%至2.74億元
10. 勝獅貨櫃(00716)年度虧損擴大20.83倍至5943.4萬美元
11. 康達環保(06136)股東應占年度溢利約3.35億元，同比增長3%
12. 永利澳門(01128)年度凈利減少40%至14.36億港元 每股派息0.42港元
13. 長壽花食品(01006)年度凈利增24.9%至2.63億元
14. 珠江船務(00560)年度溢利增長21.4%至3.22億港元
15. 中國擎天軟件(01297)年度凈利潤同比增長20%至1.91億元
16. 普華和順(01358)年度持續經營業務公司擁有人應占溢利同比增長18.3%至2.42億元
17. 天倫燃氣(01600)年度凈利同比增長10.2%至3.13億
18. 業務轉型 中遠海發(02866)扭虧為盈 年度凈利約3.7億元
19. 中國國航(00753)年度凈利為68.14億元 每10股分紅1.0771元醫療電動床補助
20. 信達國際控股(00111)年度溢利微增1%至4108萬港元
21. 永安國際(00289)年度溢利減少7.6%至9.87億港元
22. 中石化冠德(00934)年度凈利微降2.1%至10.05億港元
23. 中國再保險(01508)年度溢利減少32%至51.46億元
24. 青島啤酒(00168)年度凈利減少39%至10.43億元
25. 天合化工(01619)未經審核的年度溢利減少55%至9.01億元
26. 延長石油國際(00346)年度虧損減少至2.68億港元
27. 中國石油股份(00857)年度凈利居家照護床價格同比減少78%至78.6億元
28. 山水水泥(00691)年度股東應占虧損同比減少88.4%至7.38億元
29. 毅德國際(01396)年度凈利同比減少37%至3.5億元
30. 弘和仁愛醫療(03869)年度公司擁有人應占溢利下滑52%至2406.8萬元
31. 寶國國際(00589)扭虧為盈 2016年凈賺4027萬元 不派息
32. 主要由於淘票票市場費用桃園電動床增加 阿裡影業(01060)2016年凈虧9.6億元
33. 重慶鋼鐵(01053)年度虧損減少21.73%至46.86億元
34. 中國稀土(00769)年度虧損收窄60%至1.04億港元
35. 上海證大(00755)年度凈虧損同比增加8%至10.35億港元
36. 計提商譽減值 新焦點(00360)年度公司擁有人應占虧損持擴大35.7%至1.23億元
大行評級
大摩：歐洲數據令人驚喜，長和(00001)復星國際(00656)可望受惠;
德銀：中國民航信息網絡(00696)業績強勁，重申“買入”評級;
瑞信：預計樓市趨收緊，維持美聯(01200)“跑輸大市”評級;
美銀美林：中車(01766)去年業績不及預期，目標價下調至8.5港元;
花旗：中海石油化學(03983)今年有望轉虧為盈，評級升至“買入”;
高盛：馬鋼(00323)去年核心盈利強勁，維持“買入”評級;太保(02601) 財險業務仍面臨挑戰，維持“賣出”評級;
大和：對濠賭股看法轉為“中性”，金沙(01928)為行業首電動按摩調整床選。
交易鬧鈴
滄海控股(02017)上市。
以下企業公佈業績：
地產物業類——合生創展(00754)、五洲國際(01369)、天譽置業(00059)、國銳地產(00108)、萊蒙國際(03688)、賽特(00153)、新城市建設(00456)、中國基建投資(00600)、恒盛地產(00845)、中國新城鎮發展(01278)、卓爾集團(02098)、 中國宏泰產業市鎮發展(06166)、華星控股(08237)等;
資源類(煤炭鋼鐵有色貴金屬)——兗州煤業(600188,股吧)(01171)、 靈寶黃金(03330)、 國際資源(01051)、中國東方集團(00581)、寶威控股(00024)、世紀建業(00079)、興發鋁業(00098)、 利海資源(00195)、大冶有色金屬礦業(00661)、中國秦發(00866)、金山能源(00663)、 樓東俊安資源(00988)、飛尚無煙煤(01738)、南戈壁(01878)、鼎和礦業(00705)、恒鼎實業(01393)、雅高控股(03313)、萬國國際礦業(03939)、同仁資源(08186)等;
金融類——中國銀行(03988)、中銀香港(02388)、香港建屋貸款(00145)、未來世界金融(00572)、中國投資基金(00612)、鷹力投資(00901)、合一投資(00913)、匯盈控股(00821)、國盛投資(01227)等;
基建及建築材料類——中船防務(600685,股吧)(00317)、中國中材(01893)、重慶機電(02722)、華耐控股(01020)、新威國際(00058)、友成控股(00096)、凱升控股(00102)、陸氏集團(00366)、新昌集團(00404)、 新疆天業節水灌溉(00840)、珠江石油天然氣鋼管(01938)等;
汽車及零部件類——和諧汽車(03836)、正道集團(01188)、寶信汽車(01293)、雙樺控股(01241)等;
石油天然氣類——南海石油(00076)、環能國際(01102)、泰山石化(01192)、蘇創燃氣(01430)、盈德氣體(02168)、巨濤海洋石油服務(03303)等 ;
新能源及環保類—— 陽光能源(00757)、卡姆丹克太陽能(00712)、北京控股環境(00154)、中滔環保(01363)、 北京控股(00392)、中昱科技(08226)等;
消費類——冠城鐘表(00256)、酷派集團(02369)、僑雄國際(00381)、千百度(01028)、米蘭站(01150)、卡森(00496)、大慶乳業(01007)、華聯國際(00969)、順客隆(00974)、中國傢居(00692)、中能國際控股(01096)、航標控股(01190)、隆成金融(01225)、嘉士利(01285)、惠生國際(01340)、騰邦控股(06880)等;
制藥及醫療器械類—— 同佳國際(00286)、百信藥業(00574)、瑞慈醫療(01526)、春立正達(01858)、武夷國際(01889)、現代牙科(03600)等;
TMT類——紫光科技(00365)、中國全通(00633)、中國錢包支付(00802)、中國智能集團(00395)、中國公共采購(01094)、國農控股(01236)、南京三寶(01708)、龍傑智能卡(02086)、中國優通控股(06168)、華普智通系統(08165)、中國數碼文化(08175)等;
其他——禦泰中彩(00555)、新濠國際(00200)、星美控股(00198)、財訊傳媒(00205)、光宇國際(01043)、光啟科學(00439)、東方明珠創業(00632)、聖馬丁國際(00482)、中國移動多媒體廣播(00471)、意馬國際(00585)、建德國際(00865)、卓智控股(00982)、北青傳媒(01000)、順泰控股(01335)、錦興國際(02307)、合豐集團(02320)、星美文化旅遊(02366)、中國創聯教育(02371)、互益集團(03344)、保利文化(03636)、陜西西北新技術(08258)、山西長城微光器材(08286)等。
[免責申明]股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關註智通財經網(博客,微博)(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載智通財經最新APP便捷查看。
（責任編輯： HN666）
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